Para agentes
Deje que Claude lleve el trato. Usted tiene la pluma.
Hereto tiene un servidor MCP, así Claude puede trabajar sus tratos desde un chat: preparar y cotizar ofertas, avanzarlas por el playbook, actualizar la lista de precios. Las reglas de abajo se cumplen sin importar lo que le pidan al agente.
- offer_quote product=website add-ons=blog, seo
total $4,999.00 · depósito $500.00 - offer_create client=Rivera Dental
borrador · lista de precios v4 · contrato 1.0 - offer_email_link confirm_email=(escrito por usted)
enviado al cliente · registrado a su nombre
Las reglas
Lo que el agente no puede cambiar
- 01 Avanza un trato solo por los pasos del playbook, los mismos que usted ve en la página de la oferta.
- 02 Nunca ve el enlace del cliente. Hereto envía el enlace por correo al contacto del cliente.
- 03 Escribir a un cliente requiere su dirección de correo, escrita por usted. Publicar precios requiere el número de versión, escrito por usted.
- 04 Cada llamada, incluidas las lecturas, queda en el registro de actividad con la persona por la que actúa.
- 05 Cada persona se conecta con su propia llave, y usted puede desactivar cualquiera.
Lo que puede hacer
Desde un chat, el mismo trabajo que hace en la página de la oferta
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Leer
Ofertas, clientes, playbooks, contratos, la lista de precios y el registro de actividad.
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Cotizar
Calcular el precio de una oferta antes de crearla.
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Preparar
Crear clientes y borradores de ofertas, agregar notas, fijar hitos.
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Avanzar
Ejecutar el siguiente paso de un trato, o ver antes qué haría.
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Actualizar precios
Preparar un cambio en la lista de precios, compararlo y publicarlo con su confirmación.
Entre a la beta.
Hereto se abre primero a un grupo pequeño de estudios. Cuéntenos cómo vende hoy y le responderemos.
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